En el sur de Brasil, el educador infantil Gengiscan Pereira, de 29 años, transita por dos universos que parecen opuestos, pero que en su vida se complementan. Durante el día es un maestro sensible, atento a los primeros descubrimientos de los niños, acompañándolos en la exploración de colores, texturas y luces. Cuando cae la noche, se transforma en Abigail Foster, una drag queen que sube al escenario envuelta en maquillaje, lentejuelas y gestos dramáticos. Allí, entre la emoción y la melancolía, construye relatos que dialogan con su propia historia y con las luchas de una comunidad que resiste a pesar de la hostilidad.